עבודה עם חשבוניות
הודעת שגיאה סיסמא לספק החשבוניות
טיפולוג מאפשרת חיבור לאינוויס4יו באמצעות שם משתמש וסיסמא של המשתמש בספק החשבוניות. לכן כאשר משנים סיסמא או את כתובת המייל עם ספק הסליקה, יש לעדכן הפרטים במערכת טיפולוג שלכם בתפריט הגדרת חשבוניות וסליקה תחת גלגל השיניים. ראשית סרטון: ...
מספר הקצאה בחשבונית
באמצעות חיבור לאינוויס4יו מתאפשר להפיק בטיפולוג חשבוניות מעל 20000 ש"ח ולקבל מספר הקצאה אוטומטית לחשבונית דרך החיבור לחשבונית ישראל. כמה תנאים לשם כך: 1. הסכום למספר הצאה הינו 20 אלפי ש"ח החל מה- 01/01 2. הרשאה שלכם ברשות המיסים כעצמאים לעניין ...
הפקת מסמך חשבונאי עם 17% מע"מ
דרך אינוויס4יו על מנת להפיק מסמך עם 17% מע"מ, יש ללחוץ עם הכפתור הימני של העכבר על שדה המע"מ בשורת הפריט. ייפתח פופ אפ לאישור הפקת המסמך עם 17% מע"מ. להלן צילום מסך: לאחר לחיצה על "אישור", ייפתח פופ אפ לאישור נוסף. להלן צילום מסך: אחרי שמאשרים ...
איך מפיקים חשבונית עצמית?
טיפולוג מאפשרת להפיק חשבוניות ישירות מתוך טיפולוג, ע"י חיבור עם שני ספקי החשבוניות המובילים בישראל, חשבונית ירוקה ו - Invoice4u. המסמכים שניתן להפיק ישירות מתוך טיפולוג הינם: חשבונית, קבלה, וחשבונית מס' קבלה. * במקרה של ביטול חשבונית דרך טיפולוג, ...
ביטול עסקת אשראי משולם
טיפולוג עובדת עם ספק הסליקה משולם (כיום GROW) ומאפשרת לסלוק אשראי ישירות מהמערכת עצמה. החזר כספי באשראי (ביטול עסקה) לא ניתן לבצע בטיפולוג ישירות אלא תחת המנוי שנפתח בעבורכם תחת משולם. בעל המנוי צריך להתחבר לחשבון עימו סולק, בלינק הבא: ...
פיצול חשבוניות
מערכת טיפולוג מאפשרת לפצל תשלומים באמצעות מנגנון היתרת זכות למטופל. ניתן לפצל תשלום למפגש לשתי חשבוניות נפרדות לדוגמא כאשר ההורים רוצים לשלם בנפרד כל אחד חצי מהעלות של המפגש. להלן סרטון כיצד להתנהל חשבנאית במערכת במקרה זה: ...
הפקת חשבונית ללא סליקה (כשמחוברים לשירותי הסליקה)
בטיפולוג כאמור ישנם שירותי הפקת חשבוניות ושירותי סליקה כאשר לרוב אנו נפיק חשבונית וממנה נסלוק או נסלוק ונפיק חשבונית. במידה ועשינו טעות וביצענו סליקה במסך "סליקות" או שהייתה בעיה בתקשורת. ניתן מטיפולוג להפיק חשבונית ללא סליקה באופן הבא: ראשית ראו ...
קישור לתשלום יתרת זכות עבור מספר שירותים/מוצרים
מעכשיו ניתן לשלוח קישור לתשלום יתרת זכות עבור מספר שירותים/מוצרים (כלומר מספר שורות בחשבונית): כלומר כאשר אנו מבקשים להזין יתרת זכות נוכל לייצר פריטים אשר יוזנו לחשבונית אשר תופק ללקוח לאחר התשלום. להלן סרטון: יש לגשת לכרטיס המטופל, ללחוץ על הכפתור + ...
צפייה בחשבונית
טיפולוג מאפשרת צפייה בחשבונית מבלי הצורך להורידה למחשב או למכשיר הנייד עימו עובדים. יש לגשת לחשבוניות או לכרטיס המטופל ללשונית תשלומים. לאחר לחיצה על האייקון המופיע באיור "עין" נוכל לצפות בחשבונית, כמובן לא להדפיסה מתוך מצב צפייה כי אפשרות הצפייה ...
הפקת חשבונית לגורם מממן
טיפולוג מאפשרת להפיק מסמכים חשבונאיים גם לגורמים מממנים וביתר קלות! שלבים להפקת מסמך חשבונאי לגורם מממן: 1. כניסה למסך חשבוניות ולחיצה על הכפתור "הפקת חשבונית/קבלה" או לחיצה על "+ הוספת חדש" ובחירה באופציה הפקת חשבונית/קבלה. 2. בשדה "סוג לקוח ...
ביטול חשבונית או מסמך חשבונאי
טיפולוג מאפשרת לבטל המסמך החשבונאי שהפקנו בקלות רבה. כל שצריך לעשות זה לגשת ל כרטיס המטופל בלשונית תשלומים או ישירות ל חשבוניות בסרגל העליון וללחוץ על האייקון X לצד החשבונית ולאשר. חשבוניות בסרגל העליון: לשונית תשלומים אשר נמצאת במצב צפייה במטופל: ...
הפקת חשבונית על מספר מפגשים
טיפולוג מאפשרת הפקת חשבונית על ריבוי מפגשים מתוך כרטיס המטופל או בחירת מפגשים מתוך מסך הפקת חשבונית. במאמר זה נדגים כיצד להפיק חשבונית על מספר מפגשים מתוך כרטיס המטופל. השלבים אותם צריכים ליישם הינם: כניסה לכרטיס המטופל סימון המפגשים עליהם רוצים ...
חשבוניות
ניתן לחבר את טיפולוג למערכת חשבוניות דיגיטליות מבית INVOICE4U. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות על מנת לפתוח חשבון ולחברו לטיפולוג. לאחר יצירת החשבון, ספרור המסמכים ועיצוב החשבונית ניתן להוציא חשבוניות ממערכת טיפולוג ביתר קלות. בתוך מערכת טיפולוג ישנן ...
הזנת יתרה באמצעות חשבונית
טיפולוג מאפשרת הפקת חשבוניות מראש או הפקת חשבוניות בגין תשלום חלקי (סכום שלא מספיק לכסות מפגש). יש להיכנס לכרטיס מטופל ותחת הכפתור +יתרת זכות יש לבחור באופציה הזנת יתרה עם חשבונית. בחלון חשבונית חדה יש לגלול מטה ובשדה שם הפריט יש לרשום את תיאור הפריט ...
הפקת חשבונית על מפגש יחיד תוך כדי תיעוד המפגש
בכדי להפיק חשבונית מתוך תיעוד מפגש, יש ללחוץ על כפתור פעולות נוספות ולבחור באופציה "שמור והפק חשבונית". או פשוט לגלול למעלה וללחוץ על הכפתור: במסך הבא יש לגלול מטה לפרטי תשלום ולבחור בשיטת התשלום הרצויה, לכל הפחות יש לציין את סכום התשלום ותאריך ...
הפקת חשבונית על מפגש יחיד או מספר מפגשים מתוך כרטיס מטופל
טיפולוג מאפשרת הפקת חשבונית על ריבוי מפגשים מתוך כרטיס המטופל. ראשית יש להיכנס לכרטיס מטופל. יש לסמן המפגשים אשר עליהם רוצים להפיק החשבונית (לוודא שלא שולמו ורובריקת התשלום ללקוח היא באדום): לאחר סימון המפגשים הרצויים, יש ללחוץ על כפתור פעולות ...
הזנת יתרה באמצעות חשבונית
בכרטיס מטופל יש ללחוץעל הכפתור הירוק הוסף יתרת זכות תלוי הגדרות מערכת ייתכן ותישאלו לחלונית הבאה: לחצו על בחר. במסך הבא אשר נקרא הפקת חשבונית חדשה יש לגלול לפרטי חשבונית שירותים נוספים לתשלום - זהו תיאור הפריט בחשבונית, תיאור המוצר עליו משלמים. ...
איפוס יתרה
בכדי לאפס יתרה בכרטיס המטופל יש להזין יתרה במינוס. (מי שמחובר לשירות החשבוניות והזין יתרה בטעות באמצעות חשבונית יש לתקן זאת באמצעות חשבונית מס זיכוי ולהמשיך בצעדים במאמר זה). יש ללחוץ על כפתור הוסף יתרת זכות ואם נשאלים לאופן הזנת היתרה יש לבחור ...
מחיקת אשראי שמור / ניהול כרטיסי אשראי שמורים
טיפולוג מאפשרת לשמור כרטיסי אשראי ולמחוק כרטיסי אשראי שמורים. כמובן שיכולת זו מתייחסת למי שמפעיל את שירותי הסליקה בלבד. לטובת ניהול כרטיסי האשראי השמורים יש להיכנס לכרטיס המטופל (ללחוץ על העין). יש לעבור לטאב תשלומים וולחוץ על הכפתור נהל כרטיסים ...
חשבוניות - ריבוי אמצעי תשלום
טיפולוג מאפשרת לסמן ריבוי אמצעי תשלום בעת הפקת חשבונית. בעת הפקת החשבונית, לאחר שסימנו אמצעי תשלום ומילאנו הפרטים המתאימים, פשוט לבחור אמצעי תשלום אחר ולמלא הפרטים. כאשר הסך לתשלום בקבלה יתאים לסה"כ הנדרש נוכל להפיק המסמך. לדוגמא, מזומן וביט. קיבלנו ...
ביצוע תשלום מהיר / סגירת חוב לקוח מהירה
טיפולוג מאפשרת ביצוע הזנת פרטי או הפקת חשבונית ישירות מטבלת המטופלים. יש לגשת לעמודת החוב ופשוט ללחוץ עליו. אם לא מחוברים לשירות החשבוניות אזי יקפוץ חלון להזנת פרטי תשלום כאשר הסכום לתשלום הוא בגודל החוב. במידה ומחוברים לשירות החשבוניות אז נועבר ...
חשבונית ירוקה - כיצד להתחבר? איך מתחברים לחברת חשבונית ירוקה
הבהרה: מאמר זה מתייחס להפקת חשבוניות דיגיטליות עם חברת חשבונית ירוקה בע"מ בלבד. טיפולוג מאפשרת חיבור לחשבון קיים של חברת חשבונית ירוקה. ישנם תנאים מקדימים לשירות: 1. לא ניתן לפתוח חשבון מתוך טיפולוג יש לפתוח חשבון באופן עצמאי דרך אתר חשבונית ירוקה. ...