יתרת לקוח
בכרטיס מטופל ניתן לנהל יתרת זכות למטופלים, במינוח אחר ניהול מאזן למטופל.
כך נוכל לשלם מראש עבור חבילת טיפולים מראש או אפילו תשלומים חלקיים עבור מפגשים קיימים.
יש ללחוץ על הכפתור "הוסף יתרת זכות", ניתן להוסיף יתרת זכות עם חשבונית וללא חשבונית.
יתרת הזכות התעדכנה:
כאשר נתעד מפגשים אנו נישאל האם לקחת את התשלום מתוך היתרה ובמידה וישנם מפגשים קיימים במערכת ניתן לשייך היתרה למפגשים, פשוט מסמנים המפגשים הרצויים ותחת הכפתור עוד פעולות יש לבחור באופציה שייך יתרת זכות למפגשים המסומנים.
ניתן אף ללחוץ באופן ישיר על היתרה (לשלם את כל הטיפולים)
באישור וסיום תתקבל ההודעה הבאה:
במידה ויתרת הזכות אינה מספקת לסגירת החוב אך גדולה יותר מאשר עלות של אחד המפגשים המערכת תאפשר לנו לבחור את אחד המפגשים ולשייך היתרה אליו. לאחר השיוך המערכת תשאל אם ברצוננו להוסיף יתרה בכדי שתוכל לסגור את כלל החוב.
במידה והיתרה הקיימת לא עולה על עלות מפגש יחיד, המערכת תציע לנו להשלים יתרה עד לגובה החוב או על סכום שנקליד בעצמנו.
במידה וישנו חוב וגם יתרה ואנו לוחצים על החוב אנו נישאל אם נרצה להוסיף יתרה בכדי לסגור את החוב.
Related Articles
הזנת יתרה באמצעות חשבונית
טיפולוג מאפשרת הפקת חשבוניות מראש או הפקת חשבוניות בגין תשלום חלקי (סכום שלא מספיק לכסות מפגש). יש להיכנס לכרטיס מטופל ותחת הכפתור +יתרת זכות יש לבחור באופציה הזנת יתרה עם חשבונית. בחלון חשבונית חדה יש לגלול מטה ובשדה שם הפריט יש לרשום את תיאור הפריט ...קישור לתשלום יתרת זכות עבור מספר שירותים/מוצרים
מעכשיו ניתן לשלוח קישור לתשלום יתרת זכות עבור מספר שירותים/מוצרים (כלומר מספר שורות בחשבונית): כלומר כאשר אנו מבקשים להזין יתרת זכות נוכל לייצר פריטים אשר יוזנו לחשבונית אשר תופק ללקוח לאחר התשלום. להלן סרטון: יש לגשת לכרטיס המטופל, ללחוץ על הכפתור + ...איפוס יתרה
בכדי לאפס יתרה בכרטיס המטופל יש להזין יתרה במינוס. (מי שמחובר לשירות החשבוניות והזין יתרה בטעות באמצעות חשבונית יש לתקן זאת באמצעות חשבונית מס זיכוי ולהמשיך בצעדים במאמר זה). יש ללחוץ על כפתור הוסף יתרת זכות ואם נשאלים לאופן הזנת היתרה יש לבחור ...הזנת יתרה באמצעות חשבונית
בכרטיס מטופל יש ללחוץעל הכפתור הירוק הוסף יתרת זכות תלוי הגדרות מערכת ייתכן ותישאלו לחלונית הבאה: לחצו על בחר. במסך הבא אשר נקרא הפקת חשבונית חדשה יש לגלול לפרטי חשבונית שירותים נוספים לתשלום - זהו תיאור הפריט בחשבונית, תיאור המוצר עליו משלמים. ...ניהול התחייבות / התחייבויות
במערכת טיפולוג ניתן לנהל התחייבויות ומכסות של טיפולים לפי מטופל. ראשית יש לציין למערכת כי יש לנהל התחייבויות לגורם מממן מסויים. ניכנס לטבלת ערכים >> גורמים ממנים ונערוך הרשומה: במסך ערוך גורם מממן יש לסמן התיבה בשדה תומך בניהול התחייבויות לאחר מכן ...